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　　北京时间8日凌晨，美股周二收盘涨跌不一。道指连续第五个交易日收高，创12月以来的最长连涨纪录。美国国债收益率走低。投资者继续关注美联储货币政策前景及迪士尼等的最新财报。苹果发布首个AI产品。

　　道指涨31.99点，涨幅为0.08%，报38884.26点；纳指跌16.69点，跌幅为0.10%，报16332.56点；标普500指数涨6.96点，涨幅为0.13%，报5187.70点。

　　美国国债收益率走低。周二，美国10年期国债收益率下跌3.4个基点，降至4.45%，早间最低曾下跌至4.42%。

　　财报仍是市场焦点。迪士尼收盘重挫9.5%，此前这家媒体和娱乐巨头的季度收益超出预期，营收符合预期。

　　大数据分析服务提供商Palantir股价重挫15%，此前该公司发布的业绩指引弱于预期。

　　苹果公司发布首个AI产品。媒体称其搭载M4处理器的全新iPad Pro是苹果“首款真正由AI驱动的设备”，由此正式开启苹果设备的“AI时代”。

　　市场继续评估美联储在2024年降息的可能性。上周五的4月非农就业数据显示新增就业岗位少于预期、失业率上升、薪酬增长放缓，缓解了对经济过热的担忧，并提高了人们对美联储降息的乐观情绪。

　　明尼阿波利斯联储行长卡什卡利周二表示，美联储可能会在“较长一段时间内”将利率维持在当前水平，直到官员们确信通胀正在朝着目标水平迈进。

　　卡什卡利称，从2023年下半年开始，美国的通胀上涨似乎已经停滞；问题是，通胀放缓进程是否仍在进行中，还是只是需要更长时间。由于库存和净出口，最近GDP增长缓慢；潜在需求依然强劲。

　　卡什卡利表示，考虑到通胀数据，他对货币政策是否有足够的限制性提出质疑。

　　在此之前，里士满联储行长巴尔金周一表示，完成对抗通胀的斗争可能需要打击需求。美联储“三把手”纽约联储行长威廉姆斯则表示，美联储将在某个不确定的时刻降低利率目标。

　　花旗银行表示，美联储可能会将缩减资产负债表的计划持续到2025年第二季度，除非出现经济衰退，这比此前的预测期限要长。自2022年6月以来，美联储一直在通过一种被称为量化紧缩（QT）的过程逐步减少其债券持有量。

　　美联储上周表示，将放缓每月美国国债的抛售速度，此举在一定程度上是为了缓解融资市场的潜在压力。

　　花旗此前预计，美联储缩减资产负债表规模的措施将持续到2024年底，这在很大程度上与其他华尔街策略师的预期一致。花旗策略师Jason Williams在上周五的一份报告中写道，这一转变是因为美联储可能希望尽可能减少其资产规模，目前约为7.36万亿美元。

　　美国银行财富管理高级投资策略师Rob Haworth表示，可以肯定的是，其他相互矛盾的经济数据——例如就业成本指数的上升——意味着美国通胀状况的实际运动轨迹仍然存在疑问。

　　Haworth表示：“我认为，就通胀情况而言，市场正在寻找一些决定性的证据。”

　　他补充说，由于美国经济持续表现出韧性，他对经济前景的看法变得“更具建设性”。“通胀仍然持续存在，但并不会加速到出问题的水平。因此，我们认为现在还有持有风险资产的空间。”

　　Citadel对冲基金的创始人Ken Griffin对美国经济状况表示担忧。他质疑在当前环境下，通胀是否能够显著放缓，指出工资增长与去全球化趋势已经削弱了长期以来的通货紧缩趋势，这一趋势曾对商品定价产生重大影响。

　　同时，Griffin对美联储的货币政策也提出了自己的看法。他认为，如果美联储在9月份选择不降息，那么12月降息的可能性会增大，并且他预计今年内美联储将会采取行动。尽管如此，他也承认美联储已经表现出了谨慎的态度，并且随着经济的持续增长，控制通胀的任务变得更加艰巨。

　　摩根士丹利策略师表示，美国关键经济数据发出的“喜忧参半”的信息，以及随之而来的股市波动，意味着投资者应增持基本消费品等防御型股。

　　将于下周公布的4月份通胀数据将提供有关美国经济的新见解。上周五公布的就业数据显示，劳动力市场正在降温。一些交易员认为，最新的就业数据表明，美联储最早将于9月份开始降息。

　　以Michael Wilson为首的摩根士丹利研究团队在一份报告中写道，对美国经济来说，软着陆或所谓的不着陆（即即使利率保持高位，经济增长仍具有弹性）都是可能的。在这种不确定的背景下，当市场定价和股票之间的领先地位受到潜在结果的影响时，有必要采取一种有效的投资方式。

　　焦点个股

　　媒体周二报道称，苹果第一款真正的AI设备问世。5月7日晚，苹果举行2024年第一场正式发布会。这场口号为“放飞吧”（Let Loose）的发布会，带来了iPad生态的多款新品：“重大更新”的iPad Pro和iPad Air，六年来首次大更新的Apple Pencil，以及让iPad更像笔记本电脑的妙控键盘。而搭载M4处理器的全新iPad Pro，是苹果首款真正由AI驱动的设备，并正式开启苹果设备的“AI时代”。

　　另据报道，苹果放弃自己的造车计划Apple Car项目后，正在评估与某家美国电动汽车初创公司合作的可能性，而电动车企Rivian Automotive很可能是候选目标。

　　华尔街知名投资人Stanley Druckenmiller周二接受媒体采访时表示，他在今年3月底减持了AI总龙头英伟达公司的股票。

　　Druckenmiller表示，虽然20年前没有人会想到互联网会变得如此庞大，但纳斯达克指数在1999年依然下跌了80%。他也强调，人工智能现在可能有点被过度炒作，但从长期来看还是被低估的。

　　此外，5月7日，英国自动驾驶技术初创公司Wayve官网发布消息称，芯片巨头英伟达参与了公司的C轮投资。据公司介绍，本轮融资由软银集团牵头，新投资方英伟达和现有投资方微软跟投。同时，作为最终交易的一部分，软银将加入Wayve的董事会。

　　美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）于5月6日就特斯拉上个月开始的召回查询致函特斯拉。在信中，NHTSA要求特斯拉提供按车型和车型年份分列的Autopilot使用里程数据、该公司决定召回的过程，以及在不进行安全召回的情况下更新其驾驶辅助系统的技术和法律依据。该机构还要求特斯拉在去年12月召回自动驾驶仪（Autopilot）之前和之后，按车型和车型年份按月显示方向盘上的警告次数。

　　知情人士透露，特斯拉上周又进行了一波大规模裁员，涉及软件、服务和工程等多个部门。从5月3日到5月5日，特斯拉包括软件、服务和工程在内的多个部门的员工都收到了“employment status（指的是雇主与雇员之间的书面合同）”电子邮件。

　　特斯拉首席执行官马斯克上周还解雇了特斯拉充电主管业务Rebecca Tinucci及其整个团队。之后，他还给其他高管发了电子邮件，告诉他们如果不在团队中辞退更高比例的人，他们也会被解雇。

　　微软在西班牙被指控存在反竞争行为。目前，外界对这家科技巨头在云计算市场的影响力的审查越来越严格。代表700家公司的Asociación Espanola de Startups周一向西班牙反垄断监管机构（CNMC）提交了正式投诉，指控微软利用其在软件市场的主导地位强制人们使用其云服务。

　　亚马逊计划斥资90亿美元扩大其在新加坡的云计算基础设施。该公司周二表示，这笔支出将在未来四年内完成，将使亚马逊云计算业务（AWS）在新加坡的投资增加一倍。这有助于满足客户对云计算服务日益增长的需求，并加速对人工智能的采用。

　　迪士尼2024财年第二季度营收为221亿美元，与分析师的预期一致，高于上年同期的218.2亿美元。调整后的每股收益为1.21美元，高于分析师预期的1.10美元，以及上年同期的0.93美元。

　　一度被称为“特斯拉杀手”的电动汽车制造商Lucid公司第一财季每股亏损0.30美元，分析师预期每股亏损0.25美元；第一财季营收1.727亿美元，分析师预期1.589亿美元；第一财季调整后EBITDA亏损5.984亿美元，分析师预期亏损5.051亿美元。第一财季维持全年电动汽车产量预期在大约9000辆不变。

　　大数据分析服务提供商Palantir第一财季营收6.34亿美元，分析师预期6.158亿美元。Palantir将其年度收入预测略微上调至26.8亿至26.9亿美元，分析师的平均预期为26.8亿美元。

　　该公司还将年度调整后的营业利润预期上调至8.68亿至8.8亿美元，分析师平均估计为8.466亿美元。公司预计二季度营收为6.49亿美元至6.53亿美元，分析预期为6.53亿美元，调整后的运营利润为2.09亿美元至2.13亿美元。

　　瑞银第一季度营收为127.4亿美元，同比增长46%，净利润17.6亿美元，同比增长71%，远超预期的5.98亿美元。其中，净利息收入19.4亿美元，同比增加40%。瑞银预计，将在5月31日之前完成与瑞士信贷的合法合并。

　　瑞银还表示，其目前的财务状况将使其能够执行其2024年的资本回报目标，包括计划今年回购高达10亿美元的股票，并在2024年将去年每股0.70美元的股息提高10%左右。

　　微芯科技2024财年第四季度净销售额为13.3亿美元，同比下滑超40%，略低于市场预期的13.4亿美元；non-GAAP下每股收益为0.57美元，与市场预期一致，较去年同期同期的1.64美元下滑超65%。

　　公司预计第一财季净销售额为12.2亿至12.6亿美元，分析师预期为13.6亿美元；non-GAAP下每股收益为0.48至0.56美元，分析师预期为0.58美元。低于预期的指引表明客户继续清理过剩库存导致需求疲软，而电动汽车销售放缓严重影响了汽车行业对芯片的需求。

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