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2024-05-05 22:33 大盘指数 mkjj5
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  假期期间,受美国原油库存意外增加、地缘冲突等因素影响,原油成为跌幅最大的品种。

  五一假期期间,外盘大宗商品市场呈现剧烈波动。

  国际油价显著下行,其中WTI原油跌幅达到5.41%,布伦特原油跌幅为4.8%,跌至七周低位。

  与此同时,贵金属震荡下挫,COMEX黄金期货价格亦触及每盎司2285美元,为近一个月低位。LME铜价在避险情绪的影响下,周线录得五周以来的首次下跌。

  在农产品市场,CBOT豆粕和CBOT大豆表现相对强劲,其中豆粕累计涨幅最大,为4.83%,大豆涨幅为3.27%。

  从消息面来看,美联储本周三决定维持利率不变,但随后公布的非农数据强化了市场对美联储降息的预期。美国4月新增就业岗位17.5万个,低于预期的24.3万个,4月薪资同比增长3.9%,低于预期的4.0%,失业率从3.8%上升至3.9%。

  受此影响,美元指数跌至三周低位,而美国10年期公债收益率也触及两周最低水平。

  宏观因素扰动,国际油价领跌

  假期期间,受美国原油库存意外增加、地缘冲突趋缓等因素影响,原油成为了跌幅最大的品种。

  其中,布伦特原油跌至82.78美元/桶,跌破85美元/桶的关键支撑位。

  基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至4月30日当周,投机客减持纽约和伦敦两地WTI原油期货及期权净多头头寸17887手,至139214手。

  南华期货能化分析师刘顺昌对第一财经记者分析,当前原油市场需求端出现了继续走弱的迹象。首先,美国经济增长动能持续下滑,具体表现在4月份非农就业人数未达预期,失业率上升,以及非制造业PMI同样不及预期。

  同时,需求疲软,商业原油库存意外大幅增加,美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示,截至4月26日当周,美国原油库存增加730万桶,至4.609亿桶,分析师此前预期为减少110万桶。

  EIA周二公布的数据显示,2月美国原油产量增加57.8万桶/日,达到1315万桶/日,创2021年10月以来最大月度增幅。

  刘顺昌分析,美国炼厂利润自3月下旬以来持续减弱,汽油需求回落,价格出现破位下行趋势。柴油需求的持续弱势更是成为拖累整体需求的关键因素,炼厂开工率不及预期导致美国原油库存超预期累积。此外,虽然中东地区的地缘冲突有所缓和,但美国经济增长动能和成品油需求的疲软仍对价格构成压制。投资者需关注经济数据与地缘冲突发展。

  贵金属震荡下行,金价跌至月内低位

  贵金属方面,假期期间伦敦金、银现货价格震荡下行。

  COMEX黄金期货周累计跌幅为1.68%。有色金属价格随之小幅回落,COMEX铜期货周内跌0.43% 。

  数据方面,周四凌晨,美联储利率决议总体偏鸽,将联邦基金利率维持在5.25%~5.50%水平,还强调了近期对于实现通胀水平回到2%目标缺乏进展。

  周五晚间美非农就业报告出炉,数据显示美国就业市场有所降温,其中4月失业率走高至3.9%,高于预期和前值3.8%,非农就业新增17.5万人,大幅低于预期的24.3万人。

  一德期货分析,从宏观层面看,美联储议息会议偏鸽,非农等数据走弱,降息预期有所提前,导致美元指数走低。在“降息方向确定但过程不确定”的背景下,贵金属市场面临一定利空因素,随着6月欧洲央行降息迫近、地缘冲突缓和等因素对金、银价格构成压力。

  基金持仓看,SPDR黄金ETF持仓周度减少1.72吨至830.47吨,SLV白银ETF持仓减少145吨至13189吨。库存方面,COMEX黄金库存增加3吨至551.18吨;白银库存增加50.76吨至9195.7吨。

  “而铜价在假期期间小幅回落,主要是海外多头资金获利了结。”南华期货分析,COMEX铜期货和LME铜期货均出现多头资金阶段性获利了结的情况。预计假期后,铜价或面临短期调整,开始在每吨10000美元附近寻找支撑位。此外,基本面需关注行业内部变化,中小型企业订单会受到高铜价影响。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,资金继续在高位减持。截至4月30日当周,投机客减持COMEX黄金期货和期权净多头头寸9018手,至167139手;当周,投机客减持COMEX白银期货和期权净多头头寸6195手,至33760手;减持COMEX铜期货和期权净多头头寸2907手,至64303手。

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