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报告发布日期:2024年5月5日
报告名称:《国信证券-美股市场速览-美股有望回归上涨状态》
证券分析师:王学恒
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980514030002
证券分析师:张熙,CFA
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980522040001
核心观点
美联储FOMC会议决定放缓缩表节奏
5月1日,美联储宣布新一轮的货币政策决议,一方面是将联邦基金利率目标维持在5.25%-5.5%,另一方面是将每月国库券赎回额度上限从600亿美元下调至250亿美元(即减缓缩表节奏),将MBS的赎回额度上限维持在350亿美元。
在FOMC声明中,美联储表示:1)近期通胀减缓缺乏新进展;2)经济展望具有较高不确定性,依然高度关注通胀风险。
结合资产价格的表现看,市场对本次FOMC会议持比较积极乐观的态度。会后,2年美债收益率和10年美债收益率快速下降,标普500企稳反攻。我们认为,本次FOMC会议虽然没有降息,但放缓缩表的决议是对未来货币政策趋向宽松的一次铺垫,总体上向市场传递了意料之外的鸽派信号。
美国4月就业数据走弱,市场据此交易降息概率上升
5月3日,美国最新就业数据公布。其中,新增非农就业人数为+17.5万人(共识+23.5万人,前值+31.5万人);失业率3.9%(共识3.8%,前值3.8%);时薪同比+3.9%(共识+4%,前值+4.1%),环比+0.2%(共识+0.3%,前值+0.35%)。
尽管就业数据普遍呈边际走弱的迹象,但是市场以货币政策角度切入,对该数据的解读方式偏乐观。数据公布后,2年/10年美债收益率进一步下降;2024年降息的概率提高了约12%。
股价表现:大盘震荡,小盘上涨
本周,标普500在60日均线下震荡,单周收涨0.5%。风格上,小盘价值(罗素2000价值+2%)>小盘成长(罗素2000成长+1.3%)>大盘成长>大盘价值。
板块方面,本周13个行业上涨,11个行业下跌。涨幅居前的行业主要有技术硬件与设备(+6.1%)、汽车与汽车零部件(+6.1%)、公用事业(+3.6%)、制药生物科技与生命科学(+2.2%)和零售业(+2%);下跌幅度居前的行业有消费者服务(-4%)、能源(-3.3%)、食品与主要用品零售(-1.4%)、多元金融(-1.1%)和银行(-0.7%)。
投资建议:美股有望回归上升阶段
本周,标普500在震荡后回升至60日线,市场的情绪偏乐观。从企业盈利角度看,在扩张期中,企业EPS预期稳步向上;从宏观数据角度看,就业数据初现趋弱征兆,有助于增加美联储货币政策转宽松的确定性;直接观察货币政策,美联储本周虽然没有降息,但已经开始放缓缩表,体现其内部的宽松倾向。综上,我们认为美股有望在接下来回归上涨状态。
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