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　　来源：券商中国

　　北上资金单日净买入金额创历史新高。

　　4月26日，北上资金当日净买入A股224.49亿元，创陆港通2014年开通以来单日净买入新高。其中沪股通净买入113.23亿元，深股通净买入111.26亿元。至此，本月以来北上资金净买入A股金额达到37.45亿元，扭转了4月份净流出态势，连续3个月净买入A股。

　　与此同时，北上资金成交额1609.35亿元，互联互通机制开通以来累计成交额达到126.09万亿元，首次突破126万亿元整数关。

　　北上资金一直被认为是“聪明资金”、外资风向标。在外资大举买入推动下，A股市场情绪亢奋，全天成交金额超过1万亿元，两市逾3800只个股上涨。

　　截至26日收盘，沪指上涨1.17%，深证成指上涨2.15%，创业板指大涨3.34%，科创50上涨2.58%。

　　北上资金单日净买入金额创历史新高

　　近期，A股市场情绪持续回暖。北上资金大幅净买入A股，又为A股增添一把火。

　　2014年11月17日，沪港通正式开通，沪深两地资本市场迎来了互联互通的时代。2018年至2021年，是北上资金净买入A股的高峰期，每年净买入A股金额分别为2942亿元、3517亿元、2089亿元和4322亿元。

　　近年来，受各种因素影响，外资机构对A股态度以谨慎为主，2022年以来，北上资金净买入A股速度明显减缓。2022年和2023年北上资金分别净买入A股900亿元和437亿元，相比此前动辄一年千亿元的净买入金额大幅缩减。此外，2023年8月至今年1月，北上资金更是连续6个月呈现净卖出态势。

　　好在A股市场投资价值逐步凸显，市场底部区域明显。无论是资金流向还是市场观点，对A股市场看好的声音越来越多。

　　在今年1月北上资金净流出A股145.06亿元后，2月和3月北上资金分别净买入A股607.44亿、219.85亿元。

　　从今年年初资金流向来看，北上资金对A股态度从保守转向积极。今年已有7个交易日北上资金净买入A股百亿元以上，均发生在2月份以后。北上资金今年2月份大额净流入A股607.44亿元，月度净流入创12个月新高。

　　随着4月26日超200亿资金净买入A股，彻底扭转了4月北上资金净流出的态势，本月净买入A股37.45亿元，连续3个月净买入A股。今年已累计有719.68亿元北上资金净流入A股市场，超过去年全年的437.04亿元。

　　A股市场交投活跃，当日成交额再度超过万亿元，较前一交易日明显放量。

　　从板块来看，受国联证券收购民生证券消息刺激，券商板块全面爆发，方正证券、首创证券、中国银河、中金公司等多股涨停；保险板块、互联网金融概念走强，华金资本、鲁信创投、财富趋势等涨停。黄金概念继续大涨，西部黄金、湖南黄金涨停；地产股午后走高，南国置业、大名城涨停，保利发展大涨8%。不过，银行板块逆势下跌，沪农商行、江苏银行跌幅均超过6%。

　　市场情绪转暖，资金回流

　　近期无论是A股还是港股市场，均迎来放量大涨。

　　华夏基金分析，直接原因是资金层面改善，这是股市上涨的直接支撑，日元快速贬值使得日经指涨幅领跌发达市场，部分资本近期重新回流，在此背景下港股“迎风”上涨，A股亦受益于回流资金。

　　A股、港股在悲观中连续下行，当前在全球范围的估值非常便宜。华夏基金认为，近期港股、A股均迎来大幅净流入，尤其银行、有色等经济关联品种配置资金流入较多，表明海外机构投资者也逐渐调整预期从悲观到中性偏乐观。

　　此外，港股市场的连续回暖，也为资金借道陆股通买入A股提供信心。

　　腾讯、美团、香港交易所等标志性个股本周均上涨10%以上，投资情绪逐步转暖。港股在连续下跌多年后，华夏基金分析，配置价值显而易见。虽然历史上积累了较多“受伤”资金，投资者观望情绪较强，但考虑到全球资本流动利多港股，经济逐渐恢复仍是趋势。

　　“国际知名投资银行高盛和瑞银近期对中国资本市场的乐观态度，显著提振了市场情绪。”同泰表示，在当前全球资本市场面临波动之际，这些银行的看好立场为A股市场注入了信心。特别是在美国股市的人工智能（AI）板块存在泡沫争议，以及日本股市估值居高不下的情况下，这无疑增强了中国资产的吸引力，尤其是创业板的估值已处于相对较低水平，吸引了大量机构资金的关注。在连续出逃之后，北向资金卷土重来，

　　机构：核心成长强势归来

　　此外，随着北上资金持续净买入A股。此前调整幅度较大的A股“核心资产”、“白马股”股价亦迎来反弹。

　　东吴证券表示，市场风格的切换往往由增量资金主导，北上资金素来“以大为美”偏好成长白马，且作为“先觉资金”入市、先手掌握“风格定价权”，故北上资金流入会导致成长风格相对占优。具体数据来看，截至2024年2月，陆股通有接近40%的持仓为茅指数、宁组合成份股，且结构上显著超配“老成长”风格的食品饮料、电力设备等板块，2023年全年净流入的前三大行业分别为电子、汽车、电力设备，均说明北上资金的“成长属性”较为明显。

　　具体数据来看，2024年年初以来，各大指数宽幅振荡，其中2023年表现较强势的小市值指数如中证2000，出现了较大调整。而以上证50、沪深300为代表的盈利相对稳定的主板指数，在较低的估值和较高的股息率以及经济相对稳健增长的背景下，表现相对强势。

　　临近4月末，上市公司一季报和年报逐步披露完成。诺德基金基金经理郭纪亭表示，从微观层面看企业经营情况逐渐明朗，多数行业盈利状况有望随着宏观经济恢复而持续改善。同时结合宏观指标和市场整体合理偏低的估值水平，对未来A股市场仍持较为积极的态度，未来国内权益市场的合理回报仍值得期待。

　　华夏基金认为，一季报落地，通信、计算机等板块超预期，低配成长板块的资金有明显的仓位回补诉求；更多国内产业趋势在成型，并且在全球占领优势地位。半导体、人工智能的国产替代；在新国九条发展与质量并重的纲领下，券商的融合做强；支持地产合理融资与限购松绑；支持创新药的准入政策与医保支付政策等。“红利指数”短期见顶回落，场内资金转向低位资产。市场正在形成新共识，及时转变的投资者将获得市场回馈。

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